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Logiciel SAGE automatisation comptable (ACS)

Informatique / Bureautique

Logiciels métiers

Formation en Présentiel

INTRA

10/10

Cette formation est dispensée par un de nos experts formateurs

Sage Automatisation Comptable automatise et simplifie l’ensemble des étapes du traitement comptable des factures fournisseurs, de leur réception à leur archivage. La solution s’adapte aux spécificités de l’entreprise et des fournisseurs : elle traite les factures au format électronique, PDF et les documents scannés, de l’intégration en comptabilité, à la validation et au bon à payer.
Sage Automatisation Comptable centralise les achats : process de demande d’achat rattachée à un budget, génération d’une commande après validation, rapprochement avec les documents de Sage 100 Gestion Commerciale.

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ?

Utilisateur de Sage 100 Comptabilité
Utilisateur comptable

Les pré-requis

• Bonne maîtrise du logiciel Sage 100 comptabilité.
• Bonne connaissance des processus de réception/validation des factures d’achat.
• Utilisation courante de l’environnement Windows et du navigateur Web.

Objectifs et compétences visées

Objectifs de formation

Paramétrer et utiliser le logiciel Automatisation comptable by Sage (ACS)

Programme pédagogique

Détails du programme

1ère JOURNEE : 7 heures

INTRODUCTION DE LA FORMATION

Présentation du formateur
Rappel des objectifs de la formation
Présentation détaillée du programme
Recueil des attentes et objectifs précis des participants

COMPRENDRE LE CONTEXTE

Comprendre le fonctionnement global de la solution de gestion
Bénéfices dans l’optimisation des relances clients et la gestion de trésorerie de l’entreprise
Appréhender le découpage fonctionnel de l’offre

DEFINIR LES PARAMETRAGES STANDARDS

Sociétés/ Droits/ Agences/ Utilisateurs/ Constantes
Personnalisation du paramétrage comptable

CREER LE CIRCUIT DE VALIDATION

Identification des étapes de validation
Configuration du flux de travail
Attribution des rôles
Définition des conditions de validation

OPTIMISER LA PRESAISIE

Analyse des processus existants
Automatisation des tâches récurrentes
Utilisation de modèles de présaisie
Optimisation des flux de travail

2ème JOURNEE : 7 heures

METTRE EN PLACE DES MODELES DE SAISIE COMPTABLE ET ANALYTIQUE

Analyse des besoins
Conception des modèles
Configuration du logiciel
Test des modèles

METTRE EN PLACE LE RAPPROCHEMENT BON DE RECEPTION /FACTURES

Définition des critères de rapprochement
Exécution du processus de rapprochement
Validation manuelle des rapprochements
Suivi et ajustement

UTILISER LA SOLUTION DE GESTION EN ENTREPRISE – DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Traitement
Intégration
Validation
BAP
Litige

GÉRER LE RAPPROCHEMENT DOCUMENTAIRE

Associer des bons de livraisons papier avec une facture papier

METTRE EN PLACE L’OPTION «DEMANDE D’ACHATS»

Comprendre les approches de gestion des demandes d’achats : budget / validation
Créer une demande d’achats
Associer la demande aux factures

UTILISER SAGE RECOUVREMENT CRÉANCES

Savoir paramétrer pour collecter les factures courantes des fournisseurs

UTILISER SAGE ACS POUR ORGANISER LE PARTAGE DES DONNÉES

Savoir paramétrer et utiliser l’explorateur de documents
Créer, stocker, distribuer, rechercher, archiver et gérer les contenus non-structurés et faire circuler cette information efficacement.

BILAN DE LA FORMATION

Retour sur les attentes des participants
Bilan et conclusion de la formation

BONUS

Après la formation, dans un délai de 2 mois, les participants ont la possibilité de contacter le formateur pour toutes questions et suivi de formation.

Informations complémentaires

Documents et équipements requis

L’entité bénéficiaire mettra à disposition du formateur une salle de formation, un vidéo-projecteur, un paper-board ou tableau blanc.
L’entité bénéficiaire prévoit pour chaque participant un ordinateur avec une connexion internet, ainsi que le matériel du client.
Le formateur utilise des Google Slides / Powerpoint, vidéos et cas pratiques réels.
Le support de formation sera partagé à l’ensemble des participants.

Évaluation et sanction

Modalités d’évaluation :

Un test d’évaluation des compétences est administré auprès des participants avant l’entrée en formation.
Une évaluation diagnostique orale est réalisée en début de formation pour recueillir les attentes des participants et vérifier que celles-ci correspondent bien aux objectifs de la formation (permettant d’éviter les mauvaises orientations et ruptures de parcours).
Des évaluations formatives via des questions orales seront effectuées au cours de la formation.
En fin de formation, un quizz est réalisé afin de mesurer l'assimilation des connaissances et compétences.

Modalités d’évaluation de la formation :

A la fin de la formation, une évaluation à chaud de la formation est réalisée par les participants.

Modalités de suivi :

Une liste des émargements sera remise à l’entité bénéficiaire ainsi qu’un certificat de réalisation.

Validation / Certification

A l’issue de la formation, les acquis de connaissances seront évalués au regard des objectifs de la formation (QCM, quizz, mise en situation…). Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
La formation n’est ni inscrite au RNCP, ni au RS.

Modalités techniques et pédagogiques

•MÉTHODES :
Le formateur utilise les méthodes expositives, interrogatives, démonstratives et actives. Il apporte des apports techniques et pratiques, couplés avec des cas pratiques afin d’intégrer au mieux les nouvelles connaissances et compétences. Aussi, les participants sont invités à participer activement aux études de cas concrets, ateliers de travail, débats et mises en situation. Les cas pratiques, issus de cas réels, sont réalisés aussi bien de façon individuelle et sous-groupe pour stimuler les échanges.
Debriefing individuel et collectif

META Date scessions

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